Panel IdoSell - kompletny przewodnik po panelu administracyjnym IdoSell cz.2

Interfejs strony głównej

Strona główna panelu IdoSell działa jako elastyczny dashboard, który możesz dopasować do własnego stylu pracy. Znajdziesz tu szybki podgląd najważniejszych danych dotyczących sklepu – sprzedaży, zamówień czy komunikatów systemowych.

Kluczową rolę pełnią widgety, które możesz dowolnie dodawać, usuwać, zmieniać ich rozmiary i układ. Widok zapisuje się indywidualnie dla każdego użytkownika, dzięki czemu każdy członek zespołu może pracować na własnym dashboardzie. Dodatkowo widgety można własnoręcznie nazwać, a wbudowana wyszukiwarka ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych elementów.

Dodawanie nowego widgetu

Proces dodawania widgetów jest intuicyjny i szybki. Wystarczy wybrać interesujący Cię element z listy dostępnych widgetów i umieścić go na dashboardzie. Nowy interfejs IdoSell oferuje zestaw gotowych widgetów, które obejmują najważniejsze obszary działania sklepu.

Lista dostępnych widgetów

Wśród dostępnych widgetów znajdziesz m.in.:

• podsumowanie sprzedaży – szybki wgląd w wyniki finansowe,
• zamówienia nieobsłużone – lista zamówień wymagających Twojej uwagi,
• liczba i wartość zamówień – dane ilościowe i wartościowe sprzedaży,
• systemy płatności – przegląd metod płatności używanych przez klientów,
• kraje dostawy – informacje o kierunkach sprzedaży,
• popularne wskaźniki – np. niezaakceptowane reklamacje, niezrealizowane zwroty czy zamówienia po terminie,
• nowe wpisy na blogu IdoSell – aktualności i materiały edukacyjne od platformy,
• najlepiej sprzedające się towary – szybka identyfikacja bestsellerów,
• kurierzy – dane związane z realizacją dostaw,
• komunikaty z BOK – ważne informacje i powiadomienia od supportu.

Dzięki takiemu zestawowi możesz stworzyć dashboard dopasowany do swoich potrzeb – zarówno pod kątem operacyjnym (obsługa zamówień), jak i analitycznym (monitorowanie sprzedaży).

Pasek nawigacyjny

Nowy dashboard IdoSell wprowadza górny pasek nawigacyjny (topbar), który usprawnia codzienną pracę w panelu. Zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak podgląd wszystkich sklepów, dodawanie produktów, promocji i zwrotów, ulepszona wyszukiwarka zamówień oraz sekcja pomocy.

Topbar działa jako centrum szybkiego działania, skracając dostęp do najczęściej używanych opcji i ułatwiając codzienne zarządzanie sklepem.

Ulubione

Sekcja Ulubione umożliwia zarządzanie własnymi skrótami do najczęściej używanych miejsc w panelu. Możesz dodawać tu linki do konkretnych widoków, modułów czy funkcji, z których regularnie korzystasz – np. listy zamówień, edycji produktów czy ustawień dostaw. Nie musisz więc każdorazowo przechodzić przez strukturę menu. Ulubione pozwalają znacząco skrócić czas wykonywania codziennych operacji i uporządkować pracę w panelu, szczególnie jeśli obsługujesz wiele procesów jednocześnie.

Zamówienia (OMS)

Obsługa

Szukaj zamówień

W sekcji ZAMÓWIENIA (OMS) > Szukaj zamówień znajdziesz podstawową wyszukiwarkę zamówień. To jedno z najczęściej używanych miejsc w panelu, szczególnie przy codziennej obsłudze klientów, sprawdzaniu płatności, statusów wysyłki czy odnajdywaniu konkretnych dokumentów sprzedaży.

Zamówienie możesz wyszukać m.in. po numerze seryjnym zamówienia, numerze paczki lub przesyłki, kodzie zamówienia, numerze faktury VAT, pro formy, WZ lub paragonu, a także numerze e-Paragonu. Wystarczy wybrać odpowiednie kryterium, wpisać poszukiwaną wartość lub jej fragment i kliknąć Otwórz zamówienie.

Wyszukiwarka pozwala też zawęzić wyniki według podstawowych parametrów, takich jak status opłacenia, status realizacji, sposób płatności, typ zamówienia czy stawka VAT. Panel umożliwia filtrowanie zamówień po danych klienta, takich jak imię, firma, e-mail, NIP czy kraj, co ułatwia szybkie odnalezienie zamówienia bez jego numeru. Możesz także wyszukiwać zamówienia po dacie, wartości, marketplace'ach oraz produktach znajdujących się w zamówieniu.

Dla bardziej zaawansowanych potrzeb dostępna jest wyszukiwarka rozszerzona z dodatkowymi filtrami, m.in. kurierem, magazynem, statusem przesyłki czy źródłem zamówienia. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy obsłudze dużej liczby zamówień.

Dodaj zamówienie

To narzędzie umożliwia ręczne wprowadzanie zamówień do systemu, co sprawdza się szczególnie w sytuacjach, gdy klient składa zamówienie poza sklepem – np. telefonicznie, mailowo lub podczas bezpośredniego kontaktu.

Na pierwszym etapie pracy z modułem możesz wyszukać istniejącego klienta lub dodać nowego. Do dyspozycji masz podstawowe pola identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu czy login/ID klienta.

Jeśli klient istnieje w systemie, wystarczy wybrać jego dane i przejść do tworzenia zamówienia. W przypadku nowego klienta możesz od razu założyć konto i kontynuować proces. Formularz zamówienia pozwala w jednym miejscu uzupełnić dane klienta, wybrać płatność i dostawę, dodać produkty oraz notatki.

Kluczowe widoki zamówień w panelu

W module ZAMÓWIENIA (OMS) znajdziesz także gotowe widoki, które pomagają szybko uporządkować pracę i skupić się na konkretnym etapie realizacji zamówień.

Nieobsłużone – lista nowych zamówień, które wymagają podjęcia pierwszych działań. Trafiają tu zamówienia tuż po złożeniu – zanim zostaną opłacone, potwierdzone lub przekazane do dalszej realizacji.

Oczekujące – zamówienia, które z jakiegoś powodu nie mogą jeszcze przejść do kolejnego etapu realizacji. Najczęściej są to zamówienia oczekujące na płatność, uzupełnienie danych lub wykonanie określonej akcji.

Do akceptacji klienta – zamówienia wymagające potwierdzenia ze strony klienta. Może to dotyczyć np. zmiany ceny, dostępności produktu, kosztów dostawy lub innych warunków realizacji.

Odbiory osobiste – lista zamówień wybranych do odbioru osobistego. Szczególnie przydatny widok dla sklepów posiadających punkty stacjonarne lub magazyny.

Produkty do spakowania – widok skupiający się na etapie kompletowania zamówień. Znajdziesz tu produkty, które należy przygotować i spakować przed wysyłką. Ważne narzędzie dla działu magazynowego.

Weryfikacja i wydruki

Moduł Weryfikacja zamówień to narzędzie, które wspiera kontrolę poprawności kompletowania zamówień – szczególnie na etapie pakowania. Dzięki niemu możesz upewnić się, że do klienta trafi dokładnie to, co zostało zamówione. Ustawienia tego modułu znajdziesz w prawym górnym rogu.

Panel konfiguracji pozwala dostosować sposób pracy do potrzeb zespołu magazynowego. Możesz m.in. ustawić domyślne kryterium wyszukiwania zamówień, wyświetlać listę najstarszych zamówień o statusie „Pakowane", włączyć automatyczne przechodzenie do kolejnego zamówienia po zakończeniu weryfikacji, określić czy status zamówienia ma zmieniać się automatycznie po poprawnej weryfikacji, zdecydować czy system ma zapisywać historię weryfikacji, a także wyświetlać dodatkowe informacje, takie jak uwagi klienta czy notatki do zamówienia. Ważną funkcją jest też możliwość automatycznego drukowania dokumentów po zakończeniu weryfikacji.

Sam proces weryfikacji jest szybki i prosty. Wystarczy wyszukać zamówienie po numerze, kodzie kreskowym lub z listy, a następnie zweryfikować produkty – najczęściej poprzez skanowanie kodów kreskowych. System automatycznie sprawdza zgodność produktów i ilości, informując o ewentualnych błędach. Możliwa jest także ręczna weryfikacja produktów lub całego zamówienia.

Seryjna realizacja i Seryjna zmiana statusu (moduły wycofywane)

W module ZAMÓWIENIA (OMS) możesz jeszcze spotkać funkcje takie jak Seryjna realizacja oraz Seryjna zmiana statusu. Były one wykorzystywane do wykonywania operacji na wielu zamówieniach jednocześnie – np. masowej zmiany statusu czy zbiorczej obsługi procesu realizacji. Obecnie są to jednak rozwiązania stopniowo wycofywane z panelu, a ich funkcjonalność jest przenoszona do nowszych mechanizmów zarządzania zamówieniami.

Produkty do sprawdzenia

Moduł ZAMÓWIENIA > Produkty do sprowadzenia to narzędzie wspierające zarządzanie brakami magazynowymi i procesem zamawiania towarów od dostawców. Szczególnie przydaje się w sytuacji, gdy część produktów dostępna jest wyłącznie w magazynie zewnętrznym (M0) i wymaga sprowadzenia, aby zrealizować bieżące zamówienia klientów.

Na głównym ekranie znajdziesz czytelną tabelę z listą dostawców oraz przypisanych do nich brakujących produktów. System pokazuje m.in. nazwę dostawcy, ilość towarów już uwzględnionych w dokumentach dostaw, liczbę otwartych i realizowanych dokumentów, ilość produktów, które nie zostały jeszcze zamówione, oraz łączną liczbę towarów wymagających sprowadzenia. Z poziomu tego modułu możesz bezpośrednio przejść do listy produktów dla konkretnego dostawcy i wygenerować dokument dostawy (np. PZ). Masz też możliwość ręcznej edycji ilości, zapisania listy, wygenerowania zamówienia dla wybranych lub wszystkich produktów oraz wydruku listy. W prawym górnym rogu znajdziesz ustawienia grupowania – po towarach lub po zamówieniach.

Do przesunięcia między magazynami

Gdy w wybranym magazynie brakuje produktu, system automatycznie wskazuje inne magazyny z dostępnym towarem i umożliwia szybkie wykonanie przesunięcia. Może także samodzielnie wygenerować dokument MM, co przyspiesza cały proces i ogranicza ręczne działania. Dodatkowo możesz przygotować listę przesunięć w PDF, pomocną w codziennej pracy magazynu.

Zarządzanie – subskrypcje

W module ZAMÓWIENIA (OMS) znajdziesz również sekcję dotyczącą subskrypcji, która pozwala na bieżąco monitorować i obsługiwać zamówienia cykliczne w Twoim sklepie. To właśnie tutaj możesz sprawdzić m.in. aktywne subskrypcje, ich statusy, terminy kolejnych zamówień czy szczegóły dotyczące klientów korzystających z tego modelu zakupowego. Sama konfiguracja sprzedaży subskrypcyjnej odbywa się w sekcji ustawień panelu – omówiona szczegółowo w pierwszej części wpisu.

Wysyłka

Moduł ZAMÓWIENIA (OMS) > Zamawianie kuriera pozwala zamówić odbiór paczek bezpośrednio z panelu – dla wybranych integracji (m.in. DHL, DPD, InPost czy Orlen Paczka). Aby skorzystać z tej opcji, zamówienia muszą mieć status Gotowe do wysłania. Samo zamówienie podjazdu odbywa się w dwóch krokach: wybierasz magazyn, zakres godzin i zamówienia, a następnie potwierdzasz listę paczek przekazywanych kurierowi.

Moduł Generowanie dokumentów dla kurierów służy do tworzenia ksiąg nadawczych – zestawień paczek przekazywanych kurierowi lub oczekujących na odbiór. Możesz ją wygenerować z poziomu grupowej edycji zamówień lub bezpośrednio w module ZAMÓWIENIA (OMS) > Generowanie dokumentów dla kurierów. Większość firm kurierskich generuje własne księgi nadawcze automatycznie przez API.

Moduł ZAMÓWIENIA (OMS) > Wgrywanie numerów przesyłek pozwala przypisać numery paczek do zamówień, gdy korzystasz z zewnętrznych systemów kurierskich. Możesz to zrobić ręcznie lub hurtowo – importując plik (np. w formacie ISF). Dzięki temu klienci mogą śledzić swoje zamówienia, a Ty masz pełną kontrolę nad statusem wysyłek – nawet jeśli obsługujesz logistykę poza IdoSell.

Płatności

W module ZAMÓWIENIA (OMS) > Przyjmowanie wpłat znajdziesz narzędzia do rozliczania płatności za zamówienia – zarówno ręcznie, jak i w sposób zautomatyzowany. Najprostsza opcja to ręczne przyjmowanie wpłat, gdzie na podstawie wybranych filtrów możesz znaleźć zamówienia i jednym kliknięciem oznaczyć je jako opłacone. Dla większej liczby transakcji dostępne są bardziej zaawansowane metody: na podstawie wyciągu z konta, import pliku CSV oraz hurtowe przyjmowanie wpłat z opcją automatycznej zmiany statusu i powiadomienia klienta.

Moduł ZAMÓWIENIA (OMS) > Zatwierdzanie wypłat służy do obsługi i zatwierdzania zwrotów środków dla klientów – najczęściej w przypadku zwrotów zamówień. W tym miejscu możesz wygenerować raport wypłat i przefiltrować go według kluczowych parametrów, takich jak typ transakcji, forma płatności, konto, sklep czy osoba prowadząca zamówienie.

Zwroty i Reklamacje

W panelu możesz łatwo wyszukiwać zarówno zwroty, jak i reklamacje, korzystając z modułów: ZAMÓWIENIA (OMS) > Szukaj zwrotu oraz ZAMÓWIENIA (OMS) > Szukaj reklamacji. Warto zwrócić uwagę na domyślne ustawienia wyszukiwarki: status zwrotu domyślnie wyświetla tylko zwroty niezamknięte, a zakres dat standardowo obejmuje ostatnie 30 dni. W przypadku starszych zgłoszeń konieczne będzie rozszerzenie zakresu.

Produkty (PIM)

Zarządzanie

W module PRODUKTY (PIM) > Szukaj produktów znajdziesz opcję wyszukiwarki zaawansowanej, która pozwala precyzyjnie filtrować ofertę – szczególnie przy większym asortymencie. Dzięki niej możesz wyszukiwać produkty m.in. po danych podstawowych (marka, kategoria, dostawca, waluta), kodach produktów (kod producenta, IAI, symbol, kod zewnętrzny), widoczności i dostępności, kanałach sprzedaży (Allegro, Amazon, Facebook), promocjach i oznaczeniach, parametrach produktów, a także datach (utworzenia, modyfikacji, zmiany stanów magazynowych lub cen).

Moduł PRODUKTY (PIM) > Wszystkie produkty to główna lista całego asortymentu dostępnego w Twoim sklepie – zarówno aktywnych, jak i ukrytych czy niedostępnych.

Aby dodać nowy produkt w sklepie, przejdź do: PRODUKTY (PIM) > Dodaj produkt. To podstawowy sposób tworzenia nowych pozycji w ofercie. Jeśli pracujesz na większej liczbie produktów, system umożliwia również dodawanie masowe – import z pliku CSV lub XML, import z marketplace'ów (np. Allegro, eBay) lub dodawanie przez API. Ciekawą opcją jest też tworzenie produktów bezpośrednio z dokumentu magazynowego (PZ).

W module PRODUKTY (PIM) > Produkty z list zakupowych możesz sprawdzić, jakie produkty klienci zapisują na swoich listach zakupowych. Zobaczysz nie tylko same towary, ale także klientów, którzy się nimi interesują. Dodatkowo moduł pozwala monitorować produkty, na które klienci czekają – jeśli ktoś skorzysta z opcji „Powiadom mnie o dostępności", system zapisze taką informację.

Moduł PRODUKTY (PIM) > Import, aktualizacja i przywracanie towarów umożliwia masowe dodawanie i aktualizację produktów z plików XML (IOF 3.0) lub CSV. System automatycznie przetwarza dane i pozwala wybrać tryb działania: dodawanie nowych produktów, aktualizację istniejących lub pełną synchronizację. Podczas importu możesz określić m.in. sklep, magazyn i zakres aktualizowanych danych, a także monitorować postęp procesu i ewentualne błędy.

Moduł PRODUKTY (PIM) > Centrum informacji o towarach pomaga sprawdzić, czy Twoje produkty są poprawnie przygotowane do sprzedaży – zarówno w sklepie, jak i w zewnętrznych kanałach (marketplace'y czy porównywarki). System analizuje ofertę i wskazuje, które produkty wymagają uzupełnienia danych (np. brak opisu, zdjęcia czy parametrów), a które spełniają już wymagania, ale nie są jeszcze udostępnione w danym kanale sprzedaży.

Dynamic Product Groups to moduł, który pomaga automatycznie wybrać i promować produkty o największym potencjale sprzedażowym – szczególnie w kampaniach Google i Facebook. System analizuje Twoją ofertę, identyfikuje najlepiej rokujące produkty, a następnie tworzy dynamiczne grupy, które możesz wykorzystać w działaniach reklamowych. Dzięki temu kierujesz ruch bezpośrednio do swojego sklepu, promujesz najbardziej opłacalne produkty i ograniczasz koszty reklam, skupiając się na ofercie z największą szansą konwersji. Dla użytkowników korzystających z Reklam Google od IdoSell usługa jest bezpłatna, a w pozostałych przypadkach dostępna w modelu abonamentowym.

Oferty sprzedażowe

Funkcja Generowanie wydruku oferty pozwala szybko wygenerować ofertę produktową w formie PDF z wybranymi produktami, cenami, opisami i zdjęciami. Dokument można dopasować m.in. do waluty, grupy cenowej czy typu klienta, co sprawdza się szczególnie przy obsłudze klientów hurtowych i ofertach indywidualnych.

Atrybuty

Serie służą do grupowania podobnych produktów (np. kolekcje, linie produktowe). Ustawiasz je na karcie produktu (zakładka podstawowa). Seria może mieć własną nazwę, opis, SEO (meta), a także ustawienia sortowania i filtrowania listy produktów. Istnieje opcja grupowego przypisywania serii do wielu produktów jednocześnie.

Marki służą do przypisywania producentów do produktów w sklepie. Ustawiasz je na karcie produktu (pole „marka"). W ustawieniach marki możesz m.in. dodać grafikę (logo), ustawić nazwę i opis, skonfigurować sortowanie i filtrowanie, ustawić meta (SEO) oraz wygenerować listę produktów danej marki.

Rozmiary – w IdoSell możesz tworzyć produkty wielorozmiarowe, dzięki czemu klient wybiera wariant (np. S, M, L, rozmiary butów) bezpośrednio na karcie produktu. Rozmiary przypisujesz do produktu poprzez grupy rozmiarowe. Każdy rozmiar może mieć własny stan magazynowy, cenę czy kod. Rozmiary mogą być używane jako filtr w sklepie, co ułatwia klientom wyszukiwanie produktów.

Tabela rozmiarów pomaga klientowi dobrać właściwy rozmiar produktu (np. odzieży, obuwia), co zmniejsza liczbę zwrotów i poprawia doświadczenie zakupowe. Tabelę przypisujesz do produktów (pojedynczo lub grupowo), a klient widzi ją na karcie produktu i łatwiej wybiera odpowiedni rozmiar.

Magazyn (WMS)

Przyjęcie i Kompletacja

PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) i PW (Przyjęcie Wewnętrzne) służą do rejestrowania przyjęć towarów na magazyn. PZ to przyjęcie towaru od dostawcy (zakup) – wprowadza towar na magazyn, umożliwia zapis cen zakupu (ważne do marży) i może obsługiwać przedsprzedaż (towar „w drodze"). PW to przyjęcie wewnętrzne – zwiększa stan magazynowy bez wskazania dostawcy (np. produkcja własna). Statusy dostawy: Otwarta (można edytować) i Zamknięta (przyjęta na magazyn, brak możliwości edycji). W skrócie: PZ = zakupy od dostawców, PW = operacje wewnętrzne.

Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) służy do przenoszenia towarów między magazynami w obrębie jednej firmy. Nie dotyczy sprzedaży ani zakupu – tylko wewnętrznego ruchu towaru. Proces: wybierasz magazyn, z którego towar ma zostać pobrany, oraz magazyn docelowy, dodajesz produkty i zamykasz dokument. Towar znika ze stanu magazynu źródłowego i trafia „w drogę" (magazyn MM). Dopiero po fizycznym przyjęciu zostaje dodany do magazynu docelowego.

Dokumenty RX i PX służą do ręcznej korekty stanów magazynowych. RX zmniejsza stan (np. uszkodzony towar, straty, błędy), a PX zwiększa stan (np. nadwyżki po inwentaryzacji). Tworzenie dokumentu polega na wybraniu magazynu, dodaniu towarów i zamknięciu dokumentu – dopiero wtedy stan magazynowy zostaje zaktualizowany. W skrócie: RX = minus na magazynie, PX = plus na magazynie.

Dokumenty WZ i RW służą do rejestrowania sytuacji, gdy towar opuszcza magazyn. WZ (Wydanie Zewnętrzne) dotyczy wysyłki towaru do klienta – w IdoSell generuje się automatycznie po oznaczeniu zamówienia jako „wysłane". RW (Rozchód Wewnętrzny) używany jest wtedy, gdy towar jest zużywany wewnętrznie, np. do testów, reklamy czy na potrzeby firmy. Taki dokument tworzysz ręcznie, wskazując magazyn i dodając towary. W skrócie: WZ = wydanie towaru do klienta (automatyczne), RW = zużycie wewnętrzne (ręczne).

Kontrola i Inwentaryzacja

W IdoSell możesz prowadzić magazyn na trzy sposoby: bezpośrednio z systemu IdoSell (pełna obsługa dokumentów magazynowych), przez integrację z zewnętrznym systemem (np. ERP przez Bridge) albo w modelu mieszanym. W systemie funkcjonują trzy główne typy magazynów: własne (M1, M2…) – z których realizowane są zamówienia, magazyn obcy (M0) – reprezentujący magazyn dostawcy, oraz magazyny pomocnicze – np. MM dla przesunięć i MP dla przedsprzedaży. System obsługuje także rezerwacje towarów, historię zmian stanów magazynowych oraz lokalizacje produktów w magazynie.

Fulfillment to usługa, w której zewnętrzna firma zajmuje się magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką zamówień. IdoSell integruje się m.in. z InPost Fulfillment, OEX, Omnipack, Frisbo i Amazon Fulfillment. Konfiguracja polega na dodaniu partnera fulfillmentowego i wskazaniu magazynu realizacji zamówień. Po wdrożeniu partner przejmuje pakowanie, wysyłkę oraz obsługę zwrotów, a statusy zamówień aktualizują się automatycznie.

Moduł Inwentaryzacja (remanent) służy do kontroli stanów magazynowych i wartości towarów. Pozwala porównać rzeczywisty stan produktów z danymi w systemie oraz wygenerować raporty wartości magazynu. Podczas remanentu system tworzy listę produktów do sprawdzenia, a po wpisaniu rzeczywistych ilości automatycznie generuje dokumenty korekty stanów (PX lub RX).

Funkcja Kontrola zmienionych produktów pozwala szybko sprawdzić najważniejsze zmiany w magazynie – bez ręcznego analizowania wszystkich produktów. Narzędzie pokazuje cztery najważniejsze sytuacje, które wymagają reakcji: towary, które się skończyły, produkty, które wróciły na stan, produkty z zmienioną ceną, a także towary z niskim stanem magazynowym. W praktyce to moduł do szybkiej kontroli – zamiast sprawdzać wszystko ręcznie, dostajesz gotowe listy zmian i możesz od razu reagować.

Rejestr dokumentów magazynowych w IdoSell pozwala w jednym miejscu śledzić wszystkie operacje magazynowe – przyjęcia, wydania i przesunięcia towarów. Dzięki filtrom możesz szybko wyszukać dokumenty po dacie, typie, magazynie czy produkcie. System prezentuje dane w czytelnej tabeli z informacjami o dokumentach, wartościach i marży, a raporty można eksportować m.in. do CSV lub ODS.

Moduł Historia zmian stanów magazynowych pozwala sprawdzić, jak zmieniał się stan konkretnego produktu w czasie. Wyszukujesz produkt po nazwie albo kodzie, a system pokazuje historię wszystkich zmian – kiedy stan się zmienił, o ile oraz jaki dokument to spowodował.

Klienci

Panel klienta w IdoSell daje pełną kontrolę nad bazą klientów – od ich dodawania, przez edycję, aż po analizę i działania marketingowe.

• Z poziomu panelu możesz ręcznie dodać klienta lub edytować jego dane. Na karcie klienta znajdują się wszystkie najważniejsze informacje: dane kontaktowe, adresy, historia zamówień, saldo, rabaty czy zgody marketingowe. Możesz też np. zablokować konto, zmienić hasło albo przypisać opiekuna handlowego.
• System pozwala również analizować klientów. Dzięki wyszukiwarce (prostej i zaawansowanej CRM) możesz filtrować ich np. po zakupach, wartości zamówień czy aktywności. To ułatwia segmentację i lepsze dopasowanie działań sprzedażowych.
• Dużą rolę odgrywają też tagi klientów – etykiety z wartościami, które pomagają ocenić zachowanie klienta (np. częste zakupy albo porzucone koszyki). Mogą być przypisywane ręcznie lub automatycznie i są wykorzystywane w marketing automation.
• Z poziomu listy klientów możesz wykonywać operacje grupowe, np. wysyłać wiadomości, przypisywać rabaty albo usuwać dane zgodnie z RODO.
• Dodatkowo system umożliwia import i eksport bazy klientów (np. do pliku CSV), co ułatwia integrację z innymi narzędziami lub analizę danych poza systemem.

W praktyce: to rozbudowane centrum zarządzania klientami, które łączy CRM, sprzedaż i marketing w jednym miejscu.

Analiza

Finanse

Moduł Analiza > Wpłaty i wypłaty w IdoSell pozwala sprawdzić, jak klienci opłacają zamówienia oraz jak realizowane są zwroty. System automatycznie zbiera dane z zamówień, zwrotów i reklamacji, dzięki czemu wszystko masz w jednym miejscu. Raport pokazuje m.in. podział płatności według metod, takich jak przelewy, BLIK czy karta, a także sposób składania zamówień – np. przez standardowy koszyk, Express Checkout, Apple Pay czy Google Pay.

Moduł zaległych płatności działa jak centrum kontroli płatności – w jednym miejscu pokazuje wszystkie nieopłacone zamówienia, zarówno w terminie, jak i przeterminowane. Dzięki temu szybko wiesz, które wymagają przypomnienia lub dalszych działań. System umożliwia także filtrowanie dokumentów według klienta, waluty czy typu dokumentu oraz generowanie zbiorczych PDF-ów, co ułatwia pracę z księgowością i kontrolę finansów.

Raport analizy rozliczeń kurierów w IdoSell pozwala monitorować jakość i efektywność dostaw. Możesz analizować dane według zakresu dat, sklepów czy źródeł zamówień oraz sprawdzać liczbę przesyłek, ich wartość i czas dostawy dla poszczególnych kurierów. System pokazuje także przesyłki potencjalnie zagubione, które po wyjaśnieniu można oznaczyć jako zamknięte.

Moduł Wypłaty program partnerski pozwala sprawdzić, jakie prowizje zostały wygenerowane przez partnerów w danym okresie. Raport możesz wyeksportować do pliku ODS lub CSV.

Sprzedaż

Moduł Produkty sprzedane i zwrócone służy do szczegółowej analizy sprzedaży oraz zwrotów na poziomie konkretnych towarów. Jego główną zaletą jest możliwość pracy na danych zagregowanych – nie analizujesz pojedynczych zamówień, tylko widzisz podsumowania np. dla kategorii, producenta albo kombinacji obu tych elementów. Raport pozwala jednocześnie zobaczyć ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych, ile zostało zwróconych i jaki wpływ miały te produkty na wartość zamówień. W module dostępne są cztery typy raportów: lista sprzedanych produktów, lista zwrotów, analiza sprzedaży albo analiza zmian stanów magazynowych.

W sekcji Analiza > Sprzedaż > Dokumenty sprzedaży i korekty znajdziesz narzędzia do kontroli dokumentów oraz rozliczeń podatkowych.

W IdoSell dostępne są dwie formy: bony towarowe i karty podarunkowe, które pełnią funkcję środków płatniczych w sklepie. Karta podarunkowa ma charakter wielokrotnego użytku – działa jak saldo, z którego pobierana jest tylko wartość zamówienia. Bon towarowy jest rozwiązaniem jednorazowym – musi zostać wykorzystany w całości przy jednym zamówieniu.

Moduł Analiza > Konwersja i opłacalność służy do oceny, czy ruch w sklepie realnie przekłada się na sprzedaż i zysk. Raport pokazuje nie tylko liczbę wizyt i zamówień, ale przede wszystkim realną opłacalność źródeł ruchu. Możesz analizować dane według okresu, sklepu czy kanału pozyskania, np. Google, Allegro czy Facebooka. System uwzględnia rzeczywiste zamówienia, marżę oraz koszty pozyskania, dostawy, płatności i rabatów.

Statystyki

Raport menedżerski to zbiorcze narzędzie do szybkiego przeglądu wyników sklepu. Łączy w jednym miejscu dane dotyczące sprzedaży, klientów, zwrotów, reklamacji i ruchu. Wszystko prezentowane jest w ujęciu miesięcznym, co pozwala łatwo porównywać wyniki w czasie. Raport jest aktualizowany raz dziennie. Obejmuje dane ze wszystkich sklepów w panelu i uwzględnia m.in. liczbę i wartość zamówień, źródła sprzedaży, zwroty i reklamacje, ruch i konwersję oraz liczbę klientów i zapisów do newslettera. Możesz też dostosować jego widok – wybrać kolumny (do 25) i zapisać własny układ jako szablon.

W IdoSell moduł Analiza > Program partnerski pozwala kontrolować efektywność partnerów i generowane przez nich prowizje. Po wejściu wybierasz raport (np. prowizje partnerów), a następnie określasz zakres dat oraz parametry. Na tej podstawie system generuje zestawienie pokazujące, jakie prowizje zostały wygenerowane w danym okresie.

W sekcji ANALIZA > Program lojalnościowy dostępny jest raport pozwalający monitorować operacje na punktach lojalnościowych klientów. Podczas generowania raportu określasz zakres dat, typ operacji (dodanie lub odjęcie punktów), użytkownika panelu odpowiedzialnego za zmianę oraz sklepy. Wygenerowane zestawienie umożliwia dokładne prześledzenie historii zmian – pokazuje, kto dokonał operacji, kiedy została wykonana oraz którego klienta dotyczyła.

Moduł Rozliczanie pracowników umożliwia analizę pracy personelu bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. System zbiera dane o działaniach wykonywanych w panelu i na ich podstawie pozwala ocenić efektywność pracy, porównać pracowników między sobą oraz w czasie, przeanalizować wykorzystanie narzędzi w panelu i zoptymalizować organizację pracy.

W IdoSell moduł Statystyki serwera i API umożliwia monitorowanie technicznego działania sklepu. W ramach modułu dostępne są: Statystyki AWStats (szczegółowe dane dotyczące ruchu na stronie, bazujące na logach serwera), Statystyki API (śledzenie wykorzystania API sklepu – liczba zapytań, typy oraz ewentualne błędy), Statystyki serwera (dane dotyczące obciążenia i pracy serwera) oraz Wykorzystana przestrzeń dyskowa (ile miejsca zajmują dane sklepu na serwerze).

Marketing

Zarządzanie

W IdoSell możesz zintegrować sklep z Google Analytics 4, aby uzyskać szczegółowe dane o ruchu użytkowników, ich zachowaniu oraz skuteczności sprzedaży. Konfiguracja polega na dodaniu kodu śledzenia Google Analytics 4 (GA4) w panelu administracyjnym – należy wprowadzić identyfikator pomiaru, rozpoczynający się od „G-…". Po zapisaniu ustawień system automatycznie zacznie przekazywać dane o zdarzeniach, wizytach i konwersjach do Google Analytics.

Integracja z GA4 ma kluczowe znaczenie dla działań marketingowych. Pozwala analizować źródła ruchu, skuteczność kampanii oraz ścieżki zakupowe użytkowników, co bezpośrednio wpływa na optymalizację sprzedaży i budżetów reklamowych. Jest to również niezbędne przy takich działaniach jak pozycjonowanie, gdzie dostęp do wiarygodnych danych o ruchu i konwersji stanowi podstawę podejmowania decyzji.

Zakładka dotycząca remarketingu dynamicznego w IdoSell umożliwia ponowne docieranie z reklamami do użytkowników, którzy odwiedzili sklep, ale nie dokonali zakupu. Funkcja opiera się na integracji z Google Ads oraz Google Merchant Center. System tworzy listy odbiorców na podstawie zachowania użytkowników (np. przeglądanie produktów, porzucenie koszyka), co pozwala precyzyjnie dopasować komunikację reklamową.

Moduł automatyzacji marketingu w IdoSell umożliwia automatyczną wysyłkę e-maili i SMS-ów na podstawie aktywności klientów, np. po złożeniu zamówienia, porzuceniu koszyka czy rejestracji konta. Dzięki temu możesz prowadzić spersonalizowaną komunikację, np. przypomnienia, prośby o opinię czy wysyłkę rabatów. System pozwala także filtrować odbiorców i analizować statystyki kampanii.

Reklama i pozyskiwanie ruchu

Moduł „Towary i reklamy w Google" to centralne miejsce zarządzania integracją sklepu z usługami Google, takimi jak Google Ads oraz Google Merchant Center. W ramach tej sekcji możesz zarządzać feedem produktowym do Google Shopping, korzystać z usługi reklam produktowych oraz monitorować aktywność produktów w tzw. Free Listings – czyli bezpłatnych wynikach w zakładce Zakupy Google. Moduł oferuje również funkcje diagnostyczne, które pomagają ocenić jakość danych produktowych i szybko wykryć błędy lub odrzucenia produktów przez Google.

W IdoSell możesz przekazywać produkty do Facebook Ads (Meta Ads) za pomocą dedykowanego feedu produktowego. Feed włączysz w sekcji MARKETING > Facebook – generowanie feedów. Aby produkt został uwzględniony w katalogu, musi być dostępny na magazynie oraz mieć włączoną opcję udostępniania poza sklepem dla Facebook Ads.

Moduł Porównywarki cen i katalogi umożliwia szybkie wygenerowanie pliku (feedu produktowego) z ofertą sklepu i przekazanie go do zewnętrznych serwisów, takich jak np. Ceneo. Po utworzeniu integracji system wygeneruje plik XML, który należy podlinkować po stronie wybranego portalu. Moduł oferuje podgląd wygenerowanego pliku oraz kontrolę liczby produktów przekazywanych do serwisu.

Powiadomienia

Webhooki pozwalają na automatyczne przekazywanie informacji o zdarzeniach w sklepie (np. nowe zamówienie, zmiana statusu, rejestracja klienta) do systemów ERP, CRM i innych aplikacji. Newsletter (E-mail/SMS) służy do tworzenia i wysyłki kampanii marketingowych do klientów, zarządzania bazą subskrybentów i analizowania skuteczności wysyłek.

Rekomendacje

Program SuperFair.Shop™ w IdoSell wyróżnia sklepy internetowe spełniające wysokie standardy obsługi klienta, bezpieczeństwa i realizacji zamówień. Sklepy spełniające określone kryteria otrzymują certyfikat potwierdzający ich wiarygodność. Wyróżnienie oznacza m.in. terminową realizację zamówień, wygodne płatności i dostawy oraz sprawną obsługę zwrotów i reklamacji. Certyfikat jest przyznawany automatycznie na podstawie rzeczywistych działań sklepu i pomaga budować zaufanie klientów.

Moduł Trusted Shops w IdoSell umożliwia integrację sklepu z Trusted Shops, co pozwala wdrożyć certyfikat jakości oraz ochronę kupującego bezpośrednio w procesie zakupowym. Konfigurację rozpoczynasz w sekcji MARKETING > Rekomendacja > Trusted Shops, gdzie wybierasz sklep oraz model ochrony: Classic lub Excellence. W wariancie Excellence klient może wykupić ochronę zamówienia już w trakcie składania zamówienia, a system automatycznie doliczy odpowiednią opłatę. Moduł odpowiada również za wyświetlanie elementów zaufania w sklepie (np. ikony certyfikatu).

Programy afiliacyjne i rozliczeniowe

Moduł Programy CPA/CPS służy do zarządzania kampaniami rozliczanymi w modelu efektywności, czyli Cost Per Action (CPA) lub Cost Per Sale (CPS). Jego głównym zadaniem jest śledzenie ruchu i zamówień pochodzących od partnerów afiliacyjnych oraz rozliczanie prowizji za zrealizowane działania, najczęściej zakupy. System zapisuje wejścia z linków partnerskich, przypisuje zamówienia do konkretnych źródeł i automatycznie obsługuje skrypty wymagane przez sieci afiliacyjne. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozliczanie partnerów i analiza skuteczności poszczególnych kanałów ruchu.

Promocje i rabaty

Karty i programy rabatowe

Proces konfiguracji kart rabatowych rozpoczyna się od utworzenia rodzaju karty rabatowej, który działa jak szablon (zbiór ustawień). W jego ramach definiujesz zasady rabatu – m.in. wysokość zniżki, zakres (np. produkty, kategorie, dostawa), sposób łączenia z innymi promocjami oraz warunki użycia. Następnie generujesz właściwe karty rabatowe, które mogą mieć indywidualne kody. Moduł oferuje m.in. definiowanie daty ważności lub liczby użyć, ograniczenie użycia per klient lub per kod, stosowanie rabatu do wybranych towarów, kategorii lub kosztów dostawy, wykluczanie określonych produktów lub grup klientów, ustawienie zasad łączenia rabatów z innymi promocjami, a także możliwość powiązania z programem lojalnościowym.

Moduł kart stałego klienta w IdoSell umożliwia identyfikację klientów oraz automatyczne naliczanie rabatów na podstawie przypisanej karty. Karta pełni funkcję alternatywnego sposobu logowania – klient, podając numer karty i PIN, uzyskuje dostęp do swojego konta oraz przypisanego rabatu wynikającego z określonej grupy rabatowej.

Moduł programu lojalnościowego w IdoSell umożliwia nagradzanie klientów punktami za aktywność w sklepie oraz ich późniejszą wymianę na rabaty. Podczas aktywacji określasz sposób gromadzenia punktów: na koncie klienta, na karcie rabatowej lub w modelu mieszanym. W konfiguracji definiujesz zasady programu m.in.: liczbę punktów za zakupy, przelicznik punktów na rabaty, nagrody za zapis do newslettera, przyznawanie punktów za opinie o towarach i zamówieniach, a także osobne parametry dla klientów detalicznych i hurtowych. Moduł zawiera również raport w sekcji ANALIZA > Program lojalnościowy, który pozwala śledzić operacje na punktach.

Program partnerski może działać w modelu jednopoziomowym (prowizja tylko za bezpośrednio pozyskane zamówienia) lub wielopoziomowym (MLM – dodatkowe prowizje pośrednie za poleconych partnerów). Konfiguracja dostępna jest w sekcji PROMOCJE I RABATY > Program partnerski. Partnerzy po zalogowaniu mają dostęp do własnego panelu, gdzie mogą sprawdzić statystyki, pobrać materiały reklamowe oraz zlecić wypłatę środków.

Promocje i oferty

Moduł Promocje w IdoSell pozwala tworzyć kampanie obniżek cen dla produktów w sklepie. Możesz ustawić czas trwania promocji oraz sposób naliczania rabatu – procentowy, kwotowy lub poprzez nadanie stałej ceny. Promocje mogą się sumować lub działać niezależnie, wybierając najkorzystniejszą dla klienta. Ceny promocyjne są prezentowane dynamicznie – klient widzi aktualną obniżkę, cenę przekreśloną oraz najniższą cenę z ostatnich 30 dni (Omnibus). Moduł oferuje także filtrowanie kampanii, archiwum zakończonych promocji oraz widok osi czasu.

Moduł Oferty specjalne umożliwia tworzenie promocji warunkowych, które naliczają się dopiero w koszyku po spełnieniu określonych zasad. Możesz dzięki niemu przygotować akcje typu 2+1 gratis, rabaty procentowe na wybrane produkty lub promocje zależne od wartości koszyka. Oferty działają w oparciu o grupy produktów – jedna grupa może aktywować promocję, a inna być objęta rabatem. Możliwe jest także definiowanie progów ilościowych i wartościowych oraz bardziej złożonych wariantów, np. różne rabaty dla drugiego i trzeciego produktu.

W IdoSell dostępnych jest kilka typów rabatów: Rabaty progowe naliczają się jednorazowo po osiągnięciu określonej wartości koszyka. Możesz ustawić wiele progów oraz dodatkowo oferować gratisy lub punkty lojalnościowe. Rabaty kumulacyjne działają na podstawie całkowitej wartości zakupów klienta w czasie. Po przekroczeniu ustalonego progu klient otrzymuje stały rabat przy kolejnych zamówieniach, co wspiera budowanie lojalności. Rabaty ilościowe zależą od liczby lub wartości kupowanych produktów. Po osiągnięciu określonego poziomu w koszyku system automatycznie nalicza odpowiednią zniżkę. Każdy z tych mechanizmów można konfigurować osobno dla różnych sklepów, typów klientów (detal/hurt) oraz łączyć z innymi promocjami.

Moduł kodów rabatowych w IdoSell pozwala tworzyć zaawansowane kampanie promocyjne z pełną kontrolą nad warunkami ich działania. Najpierw definiujesz kampanię (zasady rabatu), a następnie dodajesz lub generujesz konkretne kody. Możesz określić m.in.: typ rabatu (procentowy, kwotowy, stała cena, darmowa dostawa), minimalną wartość zamówienia, czas działania, liczbę użyć, grupy klientów oraz produkty objęte promocją. System umożliwia masowe generowanie kodów, import/eksport (CSV) oraz automatyczne tworzenie indywidualnych kodów np. w newsletterach czy automatyzacji marketingu.

Moduł grup rabatowych w IdoSell pozwala przypisywać klientom stałe zniżki w zależności od ich przynależności do określonej grupy (np. VIP, hurt, stali klienci). Grupy konfigurujesz w sekcji Promocje i rabaty > Grupy rabatowe. Zmiany wprowadzone w grupie działają globalnie – automatycznie obejmują wszystkich przypisanych do niej klientów. Przypisanie możesz wykonać ręcznie na karcie klienta, grupowo z listy klientów lub automatycznie.

Sekcje: Zamówienia, Produkty, Magazyn, Klienci, Analiza, Marketing, Promocje i rabaty – najczęściej zadawane pytania

Zamówienia

Produkty

Magazyn

Klienci

Analiza

Marketing

Promocje i rabaty